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商業

大公司頭條:A 股節后首日開盤,七成股票跌停;冠狀病毒確診和疑似總計超過 38000 人

龔方毅 黃俊杰2020-02-03 09:58:55

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A 股節后首日開盤,七成股票跌停

開盤不到 15 分鐘,A 股 3775 家公司,超過 2700 家跌停。交通運輸、家裝、體育、消費電子、工業設備、券商、航空等板塊全線跌停。醫藥相關板塊跌幅最低。

新型冠狀病毒感染病例仍在上升,截至 2 月 2 日 24 時,全國累計確診 17205 例、單日新增 2829 例;疑似 21558 例;重癥 2296 例;確診后死亡 361 人。由于初期疫情控制不力,部分早期感染人群已經分散至全國,疊加春節返程人流,疫情仍處在上升期。鐘南山 2 日接受采訪時說,“未來 10 天至兩周左右出現高峰”,但應該不會產生全國性爆發。

A 股春節休市并且因為疫情延遲一個工作日,直到今天(3 日)恢復交易。節前,因為擔心疫情蔓延重創經濟,節前三個交易日(1/21-1/23)A 股上證綜指累計跌幅 3.85%。而在 A 股停盤期間,全球與中國資產息息相關的指數也計入了疫情的影響(1/24-1/31):

  • 香港恒生指數 -5.7%;

  • 香港恒生國企指數:-6.5%;

  • 新加坡 A50 期貨:-6.94%;

分析師們普遍認為 A 股 3 日恢復交易當天開盤即跌 5%-7%,價格基本回到去年中美階段性貿易協定達成之前。再之后的變化可能取決于人們對疫情影響經濟程度的判斷。

目前國內新型冠狀病毒肺炎確診病例已經三倍于 2003 年非典總確診數。它傳染性強、潛伏期長,且多地出現無癥狀傳染。因此,也許它致死率低于非典,但上述特性以及前期防控不力都增加了疫情控制的難度,疫情持續時間可能會更長,從而也拉長了市場悲觀情緒的持續時間。

至于這種情緒何時見底,交銀國際首席策略師洪灝類比非典時期的情況,“與其說非典時市場底部預見了疫情峰值,還不如說疫情峰值的預測可靠性使市場見底”。

經濟學家們幾乎達成共識,即本次疫情對經濟的影響可能超過 2003 年那次疫情。除了因為這次疫情持續力的不確定性,還因為十七年來中國的經濟結構改變,消費占據更高比重;經濟周期也處在不同的位置;并且,本次疫情正好發生在春節期間 —— 餐飲、娛樂、影視顆粒無收,節后復工也被迫推遲。

03 年服務消費快速減少后,地產和基建需求迅速托底經濟。全年輕工業增加值 +14.6%(加快 2.5 個百分點),重工業增加值 +18.6%(加快 5.5 個百分點)。以至于三季度結束后,幾乎所有的財經媒體都在問,中國經濟是否過熱?

如今騰挪的空間小了很多,國內商品和服務滯銷,還有上千億美元的外購清單等待執行。恒大研究院院長任澤平預測全年 GDP 增長 5%-5.4%;中泰證券首席李迅雷認為對 GDP 增速負影響或超過 0.5 個百分點;光大證券研究部主管彭文生預測疫情拖累 2020 年 GDP 增速 0.4-1.0 個百分點。

多個行政主管部門出臺指導意見試圖對沖經濟的負面影響。例如央行、財政部、銀保監會、證監會聯合發布《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,提出延長貸款期限、續貸、再貸款、降利率等 30 條具體舉措;國家開發銀行提出對疫情防控企業提供最優貸款利率;深交所免收注冊地在湖北省的上市公司 2020 年的上市初費和上市年費等。

為了緩解貨幣市場流動性缺乏的情況,央行宣布今天通過逆回購向市場投放 1.2 萬億元。相當于一次降準。?

地方政府,如蘇州,也已經先行發布針對中小企業的專項扶持政策,包括降融資成本、減房租、減稅費等措施。

還有企業的互助。如萬達、紅星美凱龍減免商戶一部分店租;餓了么、美團減免商戶的服務費等。

經濟環環相扣,這幾月消費減少,將迫使多個行業縮減投資、減少招聘,進而影響到更多人的收入,降低更多人的消費。即便平白多出 9 日帶薪假的人,也不會免于影響。損失多大,短期很難有準確數字。

不過經濟損失終究會明確,更大的損失無法以數字衡量。

官方公布確診、疑似、死亡、治愈數字在丁香園的頁面持續更新。每一個死亡數字背后都是一個家庭的悲劇,且還有沒能被計入數字的。還有更多人因為身份證或車牌前幾位數字而在線上線下遭受各式暴力。

至于疫情本身,傳播相關進展可以看:

預防或自我診斷:

  • 部分感染者早期癥狀為腹瀉,研究人員在糞便中也發現病毒存在。SARS 期間香港淘大花園一幢樓有數百人感染,香港衛生署調查后認為樓內通風排氣扇、沒水的 U 形地漏都可能是傳播途徑,幫助病毒附著在地毯、毛巾上。當時香港衛生署建議有病患的樓內居民為衛生間消毒、要求物業公司確保地漏正常工作。目前中國政府還沒有公布類似的新型冠狀病毒傳播案例,對于此類傳播方式也有質疑。

治療方案:

  • 美國吉列德公司新藥瑞德西韋(remdesivir)將在中國開展臨床試驗。美國一位患者在使用了瑞德西韋后癥狀快速消解。該藥物尚未在全球任何一個國家獲批,臨床使用存在道德倫理風險。吉列德公司將和中日友好醫院開展三期臨床實驗,2/3 - 4/27。新冠肺炎目前沒有特效藥。

  • 泰國衛生部周日在一份簡報中說,一名在當地救治的 71 歲中國病人同時服用了抗艾滋病和流感的藥物后,病情在 48 小時內得到改善。

Also in the news

湖南邵陽爆發 H5N1 禽流感。農業部周末宣布當地病死肉雞 4500 只,當地政府已撲殺家禽 17828 只。H5N1 對人類有較高致死率,但目前沒有發現在人類間傳播的證據。

軟銀為 WeWork 找了 CEO。新上任的 CEO Sandeep Mathrani 此前在美國商業地產公司 Brookfield Property Partners 負責零售地產業務,他將向軟銀匯報。WeWork 此前一直將自己包裝成一個解決辦公問題的科技公司,以抬高估值。新的 CEO 選擇基本承認 WeWork 是一個地產公司,沒有太多想象力。

美國國會對特朗普的彈劾基本失敗。上周五共和黨控制的美國參議院通過投票,以 51 比 49 阻止提交新的證人和文檔用于彈劾。美國眾院代表人數根據各州人口份額配,而參院是每州兩人。就像上次大選一樣民主黨控制眾議院(多數人)、共和黨控制參議院(多數州),此次投票只有兩位共和黨參議員投票支持提交新證人證據,基本保證彈劾失敗。

英國在 1 月 31 日正式脫離歐盟。過渡期有 11 個月,到今年年底,期間英國將繼續維持各項歐盟法律和貿易協定。英國需要在過渡期間完善航空安全、執法、數據分享、醫藥授權、進出口貿易等方面的監管和協議。英國首相鮑里斯·約翰遜稱過渡期不會延長,但歐盟認為 11 個月的時間表非常緊迫。

人工智能藥物將開始臨床實驗。英國創業公司 Exscientia 與大日本住友制藥在不到 12 個月研制出治療強迫癥藥物 DSP-1181,將開始臨床實驗,耗時低于傳統研發周期(4-5 年)。人工智能算法根據已有的藥物研發數據自動設計出上百萬種與特定靶標相關的小分子化合物,篩選出可能有效的組合進行進一步試驗,以縮短研發時間。Exscientia 此前與 GSK、賽諾菲也有合作。

渾水做空瑞幸咖啡,致其股價兩日下跌 14%。渾水沒有完成主要工作,而是收到一份 89 頁的匿名報告。主要證據之一是銷量銷售額造假。報告制作方雇傭 92 名全職和 1418 名兼職人員,累計錄制 11260 小時店內取貨視頻,得出結論瑞幸去年三四季度分別虛報銷量 69% 和 88%。

蘋果關閉所有中國線下門店至 2 月 9 日。中國是蘋果第三大區域市場,銷售額僅次于美國和歐洲,同時也是蘋果最大生產基地。有分析師預期此舉將推遲 100 萬部 iPhone 的銷量,但不會造成長期影響。受疫情影響蘋果在上周最后一個交易日暴跌 4.43%,抹掉財報帶來的所有增長。

蘋果、亞馬遜分別在春節發布了 2019 年第四季度財報。

iPhone 銷售額重新增長,但服務收入放緩。蘋果第四季度 iPhone 銷售額增長 7.6%,證明 iPhone 11 新定價/命名策略的成功。與此同時蘋果服務收入增速由三季度的 18% 放緩至 17%。當被問及此事,蘋果 CFO Luca Maestri 辯稱足后兩季度表現好過 2019 財年(2018/10 - 2019/09)全年增速 16%。但 2019 財年增長本就比前一年(24%)低。這兩年 iPhone 大幅漲價,新用戶變少,服務增速變慢在預期中。

亞馬遜財報好于預期,市值一度重回萬億美元。亞馬遜去年在美國縮短送貨時間至一個工作日,導致銷售額上升但利潤大幅縮水、股價下跌。但第四季度亞馬遜在收入增長 21% 的情況下,凈利潤增長 10%,說明物流投入正在產生回報。主要華爾街投行均上調對亞馬遜股價預期。亞馬遜股價單日上漲 7.38%,市值一度超過萬億美元,收于 9959 億。

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